玉米：本月對中國玉米供需形勢預測與上月保持一致。據中國氣象局評估，今年玉米播種以來全國產區平均氣候適宜，突發洪澇等災害偏多但影響整體有限，總體利于玉米生長、收獲。國內市場，新季玉米陸續上市，飼用消費穩步增加，玉米深加工開工率保持高位，玉米市場運行總體平穩。國際市場，全球玉米保持豐產預期，供需格局仍偏寬松，預計國際玉米價格低位震蕩運行。
玉米分析師 高海秀
大豆：本月估計，2023/24年度，中國大豆進口量1.02億噸，較上月估計數調增392萬噸，主要原因是國際大豆價格跌幅不斷加大，進口成本顯著降低，進口大豆數量高于之前預期；大豆壓榨量9750萬噸，較上月估計數調增135萬噸，主要原因是豆粕價格下跌后市場銷量增加，油廠壓榨量上升。
本月對2024/25年度中國大豆供需形勢預測與上月保持一致。東北主要產區土壤墑情適宜，大豆已經陸續進入鼓粒期，今年大豆有望獲得豐收。美國新作大豆產量有望創下歷史新高，北半球大豆即將迎來集中上市季，全球大豆供應形勢保持寬松狀態。
大豆首席分析師 殷瑞鋒
棉花：2023/24棉花市場年度結束，國內3128B級棉花均價每噸16692元，Cotlook A指數均價每磅91美分，均處于估計區間。本月將2023/24年度進口量上調20萬噸至320萬噸，期末庫存上調至824萬噸，主要受內外棉價差影響，棉花進口高于預期。
今年全國棉區綜合氣象條件適宜，病蟲害輕度發生，棉花長勢總體好于上年，預期單產增加，本月將2024/25年度產量調增至572萬噸，較上年度增1.8%。當前部分地區新棉零星上市，開秤價低于去年，預計新疆集中上市時間提前至9月末，隨著棉紡市場傳統旺季臨近，棉花需求有望回升。
棉花分析師 王蕓娟
食用植物油：本月估計，受大豆進口量及壓榨量增加影響，2023/24年度中國食用植物油產量調整至3062萬噸，比上月估計值增加23萬噸。食用植物油進口量調減至810萬噸，比上月估計值減少33萬噸，主要是棕櫚油價格偏高、進口明顯減少。中秋國慶雙節即將來臨，食用植物油消費需求有所增加，對價格形成一定支撐，市場總體以穩為主。
本月預測，2024/25年度，受棉花產量增加影響，中國食用植物油產量調整至3005萬噸，比上月預測值增加2萬噸。近期新季花生陸續上市，主要產區氣象條件良好，利于收獲晾曬，本月暫不對花生產量進行調整。
食用植物油首席分析師 張雯麗
食糖：本月對中國食糖供需形勢預測數據不作調整。2023/24年度制糖期即將結束，截至8月底，全國累計銷糖886萬噸，同比增長9.6%；累計銷糖率88.9%，同比放緩1.2個百分點。廣西、廣東、海南等甘蔗主產區受臺風“摩羯”影響，局地甘蔗倒伏、折斷；內蒙古甜菜主產區近期降雨，不利于糖分積累，具體影響程度需跟蹤評估。新舊年度交替，陳糖持續去庫存，市場采購以剛需為主，糖價弱勢震蕩。國際方面，巴西中南部地區受干旱天氣影響預期產糖量下降，印度放開甘蔗乙醇生產限制，并計劃延長食糖出口禁令，對國際糖價有一定支撐作用。
食糖首席分析師 張哲晰
中國玉米供需平衡表
|
|
2022/23 |
2023/24 （9月估計） |
2024/25 （8月預測） |
2024/25 （9月預測） |
|
千公頃（1000 hectares） |
||||
|
播種面積 |
43070 |
44219 |
44886 |
44886 |
|
收獲面積 |
43070 |
44219 |
44886 |
44886 |
|
公斤/公頃（kg per hectare） |
||||
|
單產 |
6436 |
6532 |
6617 |
6617 |
|
萬噸（10000 tons） |
||||
|
產量 |
27720 |
28884 |
29701 |
29701 |
|
進口 |
1871 |
2300 |
1300 |
1300 |
|
消費 |
29051 |
29500 |
29964 |
29964 |
|
食用消費 |
980 |
991 |
1000 |
1000 |
|
飼用消費 |
18800 |
19100 |
19350 |
19350 |
|
工業消費 |
8100 |
8238 |
8450 |
8450 |
|
種子用量 |
191 |
193 |
196 |
196 |
|
損耗及其它 |
980 |
978 |
968 |
968 |
|
出口 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
結余變化 |
539 |
1683 |
1036 |
1036 |
|
元/噸（yuan per ton） |
||||
|
國內玉米產區批發均價 |
2744 |
2400-2600 |
2500-2700 |
2500-2700 |
|
進口玉米到岸稅后均價 |
2682 |
2150-2350 |
2250-2350 |
2250-2350 |
注釋：玉米市場年度為當年10月至下年9月。
中國大豆供需平衡表
|
|
2022/23 |
2023/24 （9月估計） |
2024/25 （8月預測） |
2024/25 （9月預測） |
|
千公頃（1000 hectares） |
||||
|
播種面積 |
10243 |
10470 |
10163 |
10163 |
|
收獲面積 |
10243 |
10470 |
10163 |
10163 |
|
公斤/公頃（kg per hectare） |
||||
|
單產 |
1980 |
1991 |
2021 |
2021 |
|
萬噸（10000 tons） |
||||
|
產量 |
2028 |
2084 |
2054 |
2054 |
|
進口 |
9750 |
10229 |
9460 |
9460 |
|
消費 |
11415 |
11694 |
11456 |
11456 |
|
壓榨消費 |
9593 |
9750 |
9490 |
9490 |
|
食用消費 |
1432 |
1535 |
1560 |
1560 |
|
種子用量 |
90 |
89 |
88 |
88 |
|
損耗及其它 |
300 |
320 |
318 |
318 |
|
出口 |
9 |
9 |
18 |
18 |
|
結余變化 |
354 |
610 |
40 |
40 |
|
元/噸（yuan per ton） |
||||
|
國產大豆銷區批發均價 |
5982 |
5300-5500 |
5400-5600 |
5400-5600 |
|
進口大豆到岸稅后均價 |
5288 |
4100-4300 |
4600-4800 |
4600-4800 |
注釋：大豆市場年度為當年10月至下年9月。
中國棉花供需平衡表
|
|
2022/23 |
2023/24 （9月估計） |
2024/25 （8月預測） |
2024/25 （9月預測） |
|
萬噸（10000 tons） |
||||
|
期初庫存 |
713 |
712 |
802 |
824 |
|
千公頃（1000 hectares） |
||||
|
播種面積 |
3000 |
2788 |
2747 |
2747 |
|
收獲面積 |
3000 |
2788 |
2747 |
2747 |
|
公斤/公頃（kg per hectare） |
||||
|
單產 |
1992 |
2015 |
2031 |
2082 |
|
萬噸（10000 tons） |
||||
|
產量 |
598 |
562 |
558 |
572 |
|
進口 |
143 |
320 |
200 |
200 |
|
消費 |
740 |
769 |
780 |
780 |
|
出口 |
2 |
1 |
3 |
3 |
|
期末庫存 |
712 |
824 |
777 |
813 |
|
元/噸（yuan per ton） |
||||
|
國內棉花3128B均價 |
16092 |
16692 |
16000-18000 |
16000-18000 |
|
美分/磅（cents per pound） |
||||
|
Cotlook A 指數 |
99.0 |
90.6 |
85-115 |
85-115 |
注釋：棉花市場年度為當年9月至下年8月。
中國食用植物油供需平衡表
|
|
2022/23 |
2023/24 （9月估計） |
2024/25 （8月預測） |
2024/25 （9月預測） |
|
萬噸（10000 tons） |
||||
|
生產 |
3023 |
3062 |
3003 |
3005 |
|
其中：豆油 |
1749 |
1776 |
1730 |
1730 |
|
菜籽油 |
754 |
765 |
729 |
729 |
|
花生油 |
341 |
361 |
383 |
383 |
|
進口 |
993 |
810 |
843 |
843 |
|
其中：棕櫚油 |
471 |
335 |
450 |
450 |
|
菜籽油 |
198 |
210 |
150 |
150 |
|
豆油 |
40 |
35 |
50 |
50 |
|
國內消費 |
3692 |
3735 |
3665 |
3665 |
|
居民消費 |
3482 |
3485 |
3411 |
3411 |
|
飼用及其他消費 |
210 |
250 |
254 |
254 |
|
出口 |
16 |
27 |
27 |
27 |
|
結余變化 |
307 |
110 |
154 |
157 |
|
元/噸（yuan per ton） |
||||
|
國內豆油 出廠價 |
8862 |
7000-9000 |
8000-10000 |
8000-10000 |
|
進口棕櫚油 完稅價 |
8093 |
7000-9000 |
7000-9500 |
7000-9500 |
|
國內菜籽油 出廠價 |
10747 |
8000-10000 |
9000-11000 |
9000-11000 |
|
國內花生油 出廠價 |
16705 |
15000-16500 |
15500-17000 |
15500-17000 |
|
進口豆油 完稅價 |
9897 |
7000-9000 |
7500-9500 |
7500-9500 |
注釋：1.食用植物油市場年度為當年10月至下年9月。2.棕櫚油統計中不包含棕櫚硬脂。3.國內豆油、菜籽油和花生油價格分別為三級豆油、三級菜籽油和一級花生油價格，棕櫚油價格為24度棕櫚油到港價格。
中國食糖供需平衡表
|
|
2022/23 |
2023/24 （9月估計） |
2024/25 （8月預測） |
2024/25 （9月預測） |
|
千公頃（1000 hectares） |
||||
|
糖料播種面積 |
1284 |
1267 |
1396 |
1396 |
|
甘蔗 |
1102 |
1100 |
1180 |
1180 |
|
甜菜 |
182 |
167 |
216 |
216 |
|
糖料收獲面積 |
1284 |
1267 |
1396 |
1396 |
|
甘蔗 |
1102 |
1100 |
1180 |
1180 |
|
甜菜 |
182 |
167 |
216 |
216 |
|
噸/公頃（ton per hectares） |
||||
|
糖料單產 |
51.6 |
60.1 |
58.7 |
58.7 |
|
甘蔗 |
56.4 |
66.4 |
64.1 |
64.1 |
|
甜菜 |
46.9 |
53.8 |
53.2 |
53.2 |
|
萬噸（10000 tons） |
||||
|
食糖產量 |
897 |
996 |
1100 |
1100 |
|
甘蔗糖 |
789 |
882 |
950 |
950 |
|
甜菜糖 |
108 |
114 |
150 |
150 |
|
進口 |
389 |
500 |
500 |
500 |
|
消費 |
1535 |
1570 |
1580 |
1580 |
|
出口 |
18.5 |
14 |
16 |
16 |
|
結余變化 |
-268 |
-88 |
4 |
4 |
|
美分/磅（cents per pound） |
||||
|
國際食糖價格 |
22.50 |
17.5-22 |
17-22 |
17-22 |
|
元/噸（yuan per ton） |
||||
|
國內食糖價格 |
6346 |
6300-6700 |
6000-6700 |
6000-6700 |
注釋：食糖市場年度為當年10月至下年9月。
【注】：中國農產品供需形勢分析報告（CASDE），具體內容由全產業鏈信息分析預警團隊（Early Warning Information Analysis Team，EWIA Team）為主要支撐的分品種“供需形勢分析評估組” （Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates Team，CASDE Team）完成。
專家特別聲明：本報告觀點為團隊研究預測成果，不作為投資或經營直接依據。如參考引用，不承擔相關責任。
玉米：高海秀（農業農村部食物與營養發展研究所，
E-Mail:gaohaixiu@caas.cn）。
大豆：殷瑞鋒（農業農村部信息中心，
E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn）。
棉花：王蕓娟（農業農村部信息中心，
E-Mail:wangyunjuan@argi.gov.cn）。
食用植物油：張雯麗（農業農村部農村經濟研究中心，
E-Mail:zhwl1229@163.com）。
食糖：張哲晰（農業農村部農村經濟研究中心，
E-Mail:cauzzx1991@163.com）。
2024年《中國農產品供需形勢分析》（CASDE）發布時間為1月12日、2月8日、3月8日、4月11日、5月10日、6月12日、7月12日、8月12日、9月12日、10月11日、11月8日和12月10日。公眾可以從中國農業信息網（www.tm95533.com）免費下載。如有疑問，可通過E-Mail咨詢相關分析師。
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